ABD’de bütçe görüşmeleri ile ilgili gelişmeler yatırımcıların dikkate aldığı önemli bir konu olmaya devam ediyor. Dün Senato’da gerçekleştirilen oylamada, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar tarafından sunulan geçici bütçe tasarıları, önceki beş oylamada olduğu gibi bir kez daha kabul edilmedi.
Federal hükümetin bütçe uyuşmazlığı nedeniyle kapalı kalmaya devam etmesi, Fed’in faiz indirimi sürecine etki edebilecek istihdam verileri gibi kritik bilgilerin açıklanmasını geciktiriyor. Ülkede istihdam piyasasında yaşanan duraklama da, Fed’in faiz indirim beklentilerinin kuvvetli kalmasında önemli bir rol oynuyor.
Para piyasalarında, 29 Ekim’de Fed’in 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bankanın Aralık ayındaki toplantısında da yüzde 78’lik bir ihtimalle benzer bir indirimin yapılacağı öne sürülüyor.
Fed Başkanı Jerome Powell’ın bugün Washington’da Community Bank Konferansı’nda önceden kaydedilmiş bir video ile yapacağı açıklamalar, piyasa katılımcıları tarafından yakından izleniyor.
Fed tutanaklarında faiz indirim iyimserlikleri
Para piyasasındaki beklentilerin yanı sıra, dün açıklanan Fed’in son toplantısına ilişkin tutanaklarda, yılın kalan kısmında daha fazla politika gevşetimine gidilebileceği vurgulandı. Tutanaklara göre, neredeyse tüm yetkililer, Eylül ayındaki toplantıda politika faizinin 25 baz puan düşürülmesine destek verdi. Çoğu yetkili ise yılın geri kalanında politikayı daha da gevşetmenin uygun olabileceğini değerlendiriyor.
Teknoloji hisseleri yapay zeka anlaşmalarından güç buldu
Hafta başından itibaren teknoloji firmalarından gelen anlaşma haberleri ve yapay zeka sektöründeki artan iyimserlik, piyasalarda risk iştahını yukarıda tutuyor. OpenAI’nin AMD ile yapay zeka altyapısı için stratejik ortaklık kurduğu, IBM’in ise yapay zeka girişimi Anthropic ile iş birliği yapma kararı aldığı bildirildi.
Yapay zekanın eğitilmesi ve kullanılması için çok sayıda çip gereksinimi bulunurken, gelecekte yarı iletken ve yüksek teknolojili ürünlere olan talebin güçlü kalacağına dair beklentiler, yarı iletken firmalarına yönelik iyimserliği artırdı.
Amerikalı yarı iletken üreticisi AMD’nin hisseleri dün yüzde 11,4, Micron Technology’nin hisseleri yüzde 5,8, Broadcom’un hisseleri yüzde 2,7, Texas Instruments’in hisseleri yüzde 2,6, Nvidia’nın hisseleri yüzde 2,2 ve Qualcomm’un hisseleri yüzde 1,4 oranında yükseldi.
Nasdaq ve S&P 500 endeksi rekor tazeledi
New York borsasında yarı iletken ve teknoloji hisselerindeki artışın etkisi ile Nasdaq ve S&P 500 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Nasdaq endeksi yüzde 1,12, S&P 500 endeksi ise yüzde 0,58 arttı. Ancak, Dow Jones endeksi yatay seyretti. ABD’de endeks vadeli kontratlar güne hafif satıcılı başladı.
Merkez bankalarının altın talepleri, devam eden jeopolitik riskler ve Fed’in faiz indirim sürecine yönelik iyimserlik gibi faktörlerden destek bulan ons altın, dün 4,059.29 dolar seviyesini görerek yeni bir rekor tazeledi. Dün yüzde 1,4 artışla 4,042 dolardan kapanan ons altın, yeni işlem gününde ise yüzde 0,2 düşüşle 4,035 dolardan işlem görüyor.
ABD tahvil piyasasında ise uzun vadeli tahvillerde alıcılı bir seyir öne çıkıyor. ABD’nin 10 yıllık devlet tahvilinin faizi, düşüşünü sürdürerek yüzde 4,12 seviyesine geriledi. Dolar endeksi de dün yüzde 0,1 artışla 98,8’den kapanmasının ardından bugün yüzde 0,1 azalarak 98,7 seviyesinde hareket ediyor.
Enerji emtiaları tarafında Brent petrolün varil fiyatı, dört günde süren yükselişin ardından yeni işlem gününde yüzde 0,5 düşüşle 66,2 dolardan işlem görmekte.
AB ülkeleri, Avrupa’yı yeniden silahlandırma programını onayladı
Dün Avrupa borsalarında pozitif bir seyir gözlemlendi. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, AB Komisyonu’nun 800 milyar avroluk savunma harcamalarını artırmayı hedefleyen “Avrupa’yı yeniden silahlandırma” programına onay vermesi, risk iştahını artırdı.
AB’nin çelik sektöründeki koruma planlarına yönelik haberler de yoğun bir ilgiyle takip ediliyor. Üye ülkelerdeki çelik sektörünü korumak için ithalat kotalarını azaltma ve gümrük vergilerini artırma planlarına karşı Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tepki gösterdi.
Yaşanan gelişmeler, bölgedeki savunma sanayi ve çelik imalatçısı şirketlerin hisselerinin artış göstermesine vesile oldu. Dün Alman Rheinmetall’in hisseleri yüzde 2,6, BAE Systems’in hisseleri yüzde 1,7, İtalyan savunma şirketi Leonardo’nun hisseleri yüzde 2,4 ve Fransız havacılık ve savunma şirketi Thales’in hisseleri yüzde 1,7 yükseldi.
Çelik sektöründe, İsveçli üretici SSAB’nin hisseleri yüzde 5,3, Alman Thyssenkrupp’un hisseleri yüzde 4,7, Lüksemburg merkezli ArcelorMittal’in hisseleri yüzde 6,7, Avusturyalı Voestalpine Grubu’nun hisseleri ise yüzde 2,2 arttı. Alman Salzgitter Grubu’nun hisseleri ise yüzde 3 değer kazandı.
Bu gelişmelerin ardından İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,07, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,87 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,96 oranında değer kazandı. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar ise hafif satıcılı bir başlangıç yaptı.
Asya borsaları pozitif seyrediyor
Asya borsaları, ABD’de yarı iletken ve teknoloji hisselerindeki artışın etkisiyle pozitif bir seyir izliyor. Bu bölgede yarı iletken ve donanım üreticileri genellikle ABD firmalarından önemli siparişler almakta. Dolayısıyla bölgede yer alan bu şirketlerin hisselerinde artış gözlemleniyor.
Japonya’da Liberal Demokrat Partisi (LDP) yeni lideri olarak Takaiçi Sanae’nin seçilmesinin ardından devam eden haber akışı da dikkatle izleniyor. Ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP), Takaiçi Sanae’ye karşı muhalefet ortak aday önerisinde bulundu.
Bu gelişmelerle birlikte dolar/yen paritesi yüzde 0,2 düşüşle 152,4 seviyesinde işlem görüyor. Diğer yandan, Çin’de Şanghay bileşik endeksi 6 iş günlük tatilin ardından yükselişle açıldı. Güney Kore’de ise Kospi endeksi tatil nedeniyle işlem görmüyor.
Kapanışa yaklaşırken Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 artışla işlem görmekte.
Borsa günü düşüşle tamamladı
Dün Borsa İstanbul’da satış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybederek 10,756.27 puandan kapandı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı Ekim vadeli kontrat, dün akşam seansında yüzde 0,22 artış kaydetti.
Dolar/TL ise yatay bir seyirle 41,6950’den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 41,7210 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve haftalık para ile bankacılık istatistiklerinin yanı sıra yurt dışında Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarını dikkatle takip edeceklerini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10,700 ve 10,600 seviyelerinin destek, 10,800 ve 10,900 puanın ise direnç olarak öne çıktığını ifade ediyor.
