ABD ve Çin arasındaki ticari gerginlik, dünya genelindeki yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. ABD Başkanı Trump, kısa bir süre içinde Güney Kore’de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geleceğini ifade ederken, bu toplantının “belki de gerçekleşmeyebileceği” ihtimalini de gündeme getirdi.
Trump, Çin ile adil bir anlaşma yapmayı umut ettiğini belirtirken, “Bence (Şi ile) çok başarılı bir toplantı olacak. Bunu bekleyen birçok kişi var fakat belki de bu gerçekleşmeyecek.” şeklinde konuştu.
Bu gelişme, daha önce artan ABD-Çin geriliminin azalacağına yönelik beklentileri olumsuz etkileyerek yatırımcıları olası bir anlaşmazlık karşısında temkinli davranmaya sevk etti.
Diğer yandan, ABD’de devam eden federal hükümet kapanması ve bunun bütçesine ilişkin gelişmeler yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. 1 Ekim’den bu yana kapanan federal hükümet, Senato’da yapılan 11’inci oylamada geçici bütçe tasarısının onaylanmaması nedeniyle hala açılamadı. Senato’nun bir sonraki oylamasının bugün gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Hükümetin kapanmasının sebep olduğu kritik ekonomik verilerin gecikmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politikalarına dair öngörüleri zorlaştırırken, bu hafta açıklanacak enflasyon verileri de dikkatle izleniyor. Analistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) aylık yüzde 0,4, yıllık ise yüzde 3,1 artış göstermesini öngörüyor.
Para piyasalarında, Fed’in yıl sonuna kadar iki faiz indirimi yapacağı yönündeki beklentiler sürerken, bankanın gelecek yıl üç faiz indirimi gerçekleştirebileceği düşünülüyor.
Kıymetli metallerde satış baskısı arttı
Dün kıymetli metal grubunda, özellikle altın ve gümüşte belirgin bir satış baskısı gözlemlendi.
ABD ile Çin arasındaki olası gerginliklerin hafifleyeceğine yönelik beklentiler, dolar endeksinde yaşanan toparlanma ve yatırımcıların kar realizasyonu yapması, rekor seviyelerdeki altın fiyatlarında düzeltme hareketini tetikledi. Altının ons fiyatı, dün yüzde 5,3 düşerek 4 bin 125 dolardan kapandı ve bu, 11 Ağustos 2020’den bu yana görülen en hızlı düşüş oldu.
Şu an altının ons fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 4 bin 132 dolardan işlem görmekte.
Altının ardından alternatif değer saklama aracı olarak öne çıkan gümüşte de satışlar gözlemlendi. Gümüşün ons fiyatı, dün yüzde 7,2 değer kaybetti ve 48,70 dolara geriledi. Bugünkü işlem gününde ise gümüş, 0,5 artışla 48,94 dolardan işlem görmekte.
Analistler, değerli metal fiyatlarındaki düşüşün kısa vadede teknik bir düzeltme olduğunu belirtse de, orta vadede enflasyon kaygılarının devam etmesi ve Fed’in faiz indirimine ilişkin beklentilerin altın ve gümüş fiyatları üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini vurguladı.
Tahvil piyasasında ise alış ağırlıklı bir seyir görülürken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,96’ya geriledi. Dolar endeksi ise dün yüzde 0,4 artışla 98,96 seviyesinden kapanırken, şu anda yüzde 0,1 düşüşle 98,9 seviyesinde işlem görmekte.
Yeni işlem gününde Brent petrolün varili yüzde 1,1 artışla 62 dolardan işlem görüyor.
Bilanço sezonunda kritik sonuçlar bekleniyor
Dünya genelinde hızlanan bilanço sezonu, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle ABD’de “Muhteşem Yedili” grubunda yer alan Tesla’nın bugün açıklayacağı finansal sonuçlar piyasanın yönü açısından önemli bir gelişme taşıyor.
Ayrıca, General Motors’un dün açıkladığı finansal sonuçlar piyasa beklentilerini aştı. Şirketin yıl sonuna ilişkin kar tahminini yükseltmesinin ardından hisseleri yüzde 14,9 değer kazandı.
Piyasa kapanışının ardından Netflix’in 2023 yılı üçüncü çeyrek geliri, bir önceki yıla göre yüzde 17,2 artarak 11,5 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı ise üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 7,7 artarak 2,5 milyar dolara yükseldi.
Diğer yandan, savunma sektöründe de Lockheed Martin, RTX ve GE Aerospace şirketlerinin yıl sonu kar tahminlerini yükselttiği bildirildi. Lockheed Martin’in hisseleri yüzde 3,2 düşerken, RTX’in hisseleri yüzde 7,7 ve GE Aerospace’in hisseleri yüzde 1,3 değer kazandı.
Tüm bu gelişmelerle birlikte New York Borsası’nda S&P 500 endeksi yatay bir seyir izlerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 geriledi. Dow Jones endeksi ise yüzde 0,47 artış kaydetti. ABD’deki endeks vadeli kontratlar, yeni güne negatif başladı.
Avrupa borsalarında yükseliş devam ediyor
Avrupa borsaları, dün alış ağırlıklı bir seyir izledi. Bugün ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın yapacağı konuşma yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor.
Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler de gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu’nda önemli bir konuşma yaptı ve Avrupa’nın bağımsızlık kazanarak yeni düzeni şekillendirme yeteneğine sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Gazze’nin yeniden inşasında Avrupa’nın rol alması gerektiğine dikkat çekti. Von der Leyen, Filistin’de iki devletli çözüm ve yeni bir Suriye’nin inşasının desteklenmesi konusunda Avrupa’nın aktif rol oynaması gerektiğini ifade etti.
Bu bağlamda, Rusya üzerindeki baskıların artırılacağı ve Ukrayna’nın direnişinin her yönüyle destekleneceği belirtildi.
Diğer yandan, ECB Başekonomisti Philip Lane, dolar finansmanının kesilmesinin Avro Bölgesi’ndeki bankalara baskı oluşturabileceği hususunda uyarıda bulundu.
Ayrıca, Avro Bölgesi’nde kamu borcunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranının bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 88,2 seviyesine yükseldiği bildirildi.
Dün gerçekleştirilen işlemlerde, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,64, Almanya’da DAX 40 ise yüzde 0,29 oranında artış kaydetti. Avrupa’daki endeks vadeli kontratlar ise güne karışık bir seyirle başladı.
Asya borsalarında karışık bir görünüm var
Asya borsaları karışık bir seyir izlerken, ABD’nin Çin ve Güney Kore ile yapacakları olası görüşmeler gündem maddesi olarak öne çıkıyor.
Japonya’dan gelen verilere göre eylülde ihracat artışının yıllık bazda yüzde 4,2 ile beklentilerin altında kaldığı, ithalatın ise yüzde 3,3 ile tahminleri aştığı belirtildi. Piyasa beklentileri, Japonya’da ithalatın sadece yüzde 0,6 artacağını öngörüyordu. Eylülde dış ticaret açığının 234,6 milyar yen (yaklaşık 1,55 milyar dolar) seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.
Bu gelişmeler doğrultusunda, Japonya’da Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,1 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,6 artış gösterdi. Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Hong Kong’da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,3 yükseldi.
VİOP akşam seansında yatay seyir izliyor
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,16 düşüşle 10.467,20 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise akşam seansında yatay bir seyir izledi.
Dolar/TL, dün 41,9710’dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen altında 41,9690’dan işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ile birlikte, yurt dışında ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması, İngiltere’deki enflasyon verileri ve ABD’deki haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirtti.
Ayrıca, ABD’de kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması nedeniyle erteleneceği vurgulandı. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.250 seviyeleri destek, 10.600 ve 10.700 seviyeleri ise direnç noktası olarak değerlendiriliyor.
