Yatırımcıların odağındaki gelişmeler, küresel pay piyasalarında ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmazlıklarına dair iyimserlik ile teknoloji hisselerindeki potansiyel düzeltmelerin risklerini dengelemesiyle şekillendi.
ABD’nde Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi önde gelen Wall Street yöneticilerinin, piyasalarda bir düzeltme olabileceği konusunda yaptıkları uyarılar, yatırımcıların risk alma iştahını olumsuz etkiledi.
Diğer yandan, ABD hükümetinin yeniden açılma sürecinin hala tamamlanmamış olması, ekonomik veri akışını engellemeye devam ediyor. Öne çıkan tarım dışı istihdam verisinin bu hafta açıklanmayacak olmasının, yatırımcıların ülke ekonomisine dair bilgi edinme kabiliyetini kısıtladığı belirtiliyor. Bu durum, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecekteki adımlarıyla ilgili beklentilerin de netleşmesini zorlaştırıyor.
Analistler, bugün yayımlanacak ADP özel sektör istihdam verisinin, ABD ekonomisinin durumu hakkında önemli ipuçları sunabileceğini vurgulayarak, bu verilerin Fed’in muhtemel adımlarına dair sinyaller içerebileceğini ifade etti.
Fed Başkanı Jerome Powell’ın “aralık ayı için faiz indirimine gitmeyeceğiz” yönündeki açıklaması, piyasalardaki faiz indirim beklentilerini azaltırken, Fed yetkililerinin temkinli mesajları bu durumu pekiştirmiş durumda.
Para piyasalarında yapılan fiyatlamalar, Fed’in aralık ayında politika faizini 25 baz puan düşürme ihtimalinin yüzde 73 olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki yıl için ise toplamda iki faiz indirimi bekleniyor.
Bununla birlikte, ABD Yüksek Mahkemesi’nde bugün, Başkan Trump’ın gümrük tarifelerini Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası çerçevesinde aşarak getirip getirmediğine dair sözlü duruşma gerçekleştirilecek.
Altın güçlenen dolara rağmen yükselişte
Bu gelişmeler doğrultusunda tahvil ve hisse senedi fiyatlamaları etkilenirken, altın talebinde bir artış gözlemleniyor. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizleri dün yüzde 4,09’a gerilemişken, şu an yüzde 4,07 seviyesinde işlem görmekte.
Dolar endeksindeki yükseliş de dikkat çekiyor. Doların diğer para birimlerine karşı değerini ölçen endeks, Fed’in faiz indirim süreçlerine yönelik belirsizlikler ile birlikte, ağustos ayından bu yana ilk kez 100,2 seviyesine ulaştı. Yeni işlem gününde endeks yüzde 0,1 düşüşle 100,1 seviyesine geriledi.
Güçlü doların altın üzerindeki alternatif maliyetini artırmasına karşın, küresel düzeyde artan riskler altın talebini desteklemeye devam etmekte. Şu anda altının ons fiyatı yüzde 0,8 artışla 3,970 dolara ulaşmış durumda.
Analistler, Fed’in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin hala gündemde olduğunu ve bunun altın fiyatlarını destekleyebileceğini belirtirken, hisse senedi piyasalarındaki düşüşlerin de yatırımcıların altın ve tahvil gibi güvenli liman varlıklarına yönelimini artırabileceğini kaydediyor.
Merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesinin, orta vadede altın fiyatlarını destekleyebileceği öngörülüyor. Brent petrolun varil fiyatı da yüzde 0,2 artarak 64,3 dolardan işlem görmekte.
Palantir Technologies’in hisseleri büyük kayıplar yaşadı
Bilanço sezonunun hız kazandığı bu dönemde, yapay zeka alanında öne çıkan Palantir Technologies’in hisseleri, açıklanan finansal sonuçların beklentileri aşmasına rağmen yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti. Ulaşım uygulaması Uber’in hisseleri ise, üçüncü çeyrek gelirlerinin beklentilerin üzerinde gelmesine karşın yüzde 5,1 düştü.
Tüm bu olumsuz gelişmelerle birlikte, New York Borsası’nda S&P 500 endeksi yüzde 1,17, Nasdaq endeksi yüzde 2,04 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,53 geriledi. ABD’deki endeks vadeli kontratlar yeni güne de negatif bir seyirle başladı.
Avrupa borsalarında satış baskısı maksimizede
Avrupa borsaları dün satış eğilimli bir seyir izlerken, yatırımcılar bugün açıklanacak ABD istihdam raporunu ve Avro Bölgesi’ndeki eylül ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisini yakından takip edecek.
Analistler, Fed’in faiz görünümüne dair tahminler ve ABD’deki teknoloji firmalarının aşırı değerlemeleri konusundaki endişelerin, Avrupa’daki olumsuz görünümde etkili olduğunu belirtiyor. Ayrıca, bölgedeki siyasi ve jeopolitik gelişmeler yatırımcı kararlarını yönlendiren unsurlar arasında yer almakta.
Öte yandan, İngiltere’de Maliye Bakanı Rachel Reeves’in geniş çaplı vergi artışlarının önünü açacağına dair ortaya çıkan endişeler, ülke piyasalarında rahatsızlık yaratıyor. Reeves geçen yıl 40 milyar sterlinlik rekor bir vergi artışı gerçekleştirmişti.
Diğer taraftan Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, Karadağ, Arnavutluk, Moldova ve Ukrayna’nın AB üyelik sürecinde en fazla yol kat eden ülkeler olduğunu belirtti.
Dün İngiltere’nin FTSE 100 endeksi yüzde 0,14, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,09, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 ve Almanya’da DAX 40 ise yüzde 0,76 geriledi. Avrupa’daki endeks vadeli kontratlar yeni güne de negatif başladı.
Asya borsalarında düşüş gözlemleniyor
Asya borsalarında, Çin dışında genel olarak satış baskısı yaşanıyor. Bölgedeki bilgilere göre, Çin, 10 Kasım’dan itibaren ABD ürünlerine uygulanan yüzde 24’lük gümrük tarifesini bir yıl süreyle askıya alacak.
ABD’deki teknoloji hisselerine dair düzeltme beklentileri, Asya piyasalarında satış baskısını artırırken, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 6’nın üzerinde kayıp yaşadıktan sonra kısmen toparlandı.
Japonya Merkez Bankası (BoJ), 18-19 Eylül’de gerçekleştirilen toplantısının tutanaklarını yayınladı. Tutanaklarda, Japonya ekonomisinin kısmen zayıf verilere rağmen ılımlı bir toparlanma gösterdiği vurgulandı.
Bugün açıklanan verilere göre, Çin’in hizmet sektöründe bir yavaşlama gözlemlendi. Ülkedeki ekim ayı RatingDong hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,6, bileşik PMI ise 51,8 ile önceki aydan düşüş kaydetti.
Bu gelişmeler ışığında kapanışa yaklaşırken, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,8, Güney Kore’de Kospi endeksi ise yüzde 3,1 düşüş yaşadı. Hong Kong’daki Hang Seng endeksi yüzde 0,3 azalırken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artış gösterdi.
VİOP akşam seansında düştü
Borsa İstanbul’da dün satış ağırlıklı bir seyir izlendi ve BIST 100 endeksi günü yüzde 1,32 düşüşle 10.914,10 puandan kapattı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 gerileyerek işlem gördü.
Dolar/TL, dün 42,0920’den kapanırken, yeni günün başlangıcında bankalararası piyasada 42,0890’dan işlem görüyor.
Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya’da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi ÜFE, ABD’de ADP özel sektör istihdamı ile mortgage başvuruları ve dünya genelinde hizmet sektörü ile bileşik PMI verilerinin takip edileceğini aktardılar.
ABD’de bugün açıklanacak kamu kurumlarına ait verilerin federal hükümetin kapalı olması dolayısıyla erteleneceği belirtiliyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 10.800 ile 10.700 seviyeleri destek, 11.000 ve 11.100 seviyeleri ise direnç noktası olarak değerlendirilmektedir.
