Geçtiğimiz hafta ABD tarihinde en uzun süren hükümet kapanmasının sona ermesiyle birlikte, ekonomik veriler dikkatle incelenmeye başlandı. Eylülde tarım dışı istihdamın 119 bin kişi artış göstermesi, piyasa beklentilerini aşarken, işsizliğin ise yüzde 4,3 seviyesinden 4,4’e yükseldiği kaydedildi. İlk kez işsizlik maaşı talebinde bulunan bireylerin sayısı ise, 15 Kasım ile biten haftada 220 bine düşerek, bir önceki haftaya göre 8 bin kişilik bir azalma gösterdi.
Analistler, tarım dışı istihdam verisindeki olumlu gelişmenin istihdam piyasasındaki soğuma kaygılarını azalttığını belirtti. Güçlü istihdam artışı gösteren bu veriler, Federal Rezerv’in 9-10 Aralık tarihindeki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde açıklanan önemli bir veri seti oldu.
Bu değerlendirmelerin ardından finans piyasalarında, Fed’in Aralık ayında faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 35 seviyesine geriledi.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook’un “yüksek değerleme” endişeleri
Makroekonomik verilerin yanı sıra, Fed yetkililerinin açıklamaları da marketlerde dikkatle takip ediliyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, mevcut varlık fiyatlarının tarihsel olarak yüksek seviyelerde olmasının bir çöküşe neden olabileceği yönündeki endişelerini paylaştı. Cook, varlık fiyatlarındaki büyük düşüş ihtimallerinin arttığını gözlemlediğini ifade etti.
Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ise enflasyonu yüzde 2 hedefi doğrultusunda düşürmek için ılımlı ve kısıtlayıcı bir politika duruşunun şart olduğunu dile getirdi.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr, enflasyonun hâlâ yüzde 3 civarında seyrettiği için daha fazla faiz indirimi yapılırken dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Yüzde 2 olan enflasyon hedefine ulaşma kararlılığına da işaret etti.
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de enflasyonda yaşanan gelişmelerin duraklama gösterdiğini ve olumsuz bir seyir izleyebileceğini belirterek bu durumdan rahatsızlık duyduğunu ifade etti.
New York borsasında olumsuz bir görünüm hakim
Bu gelişmeler neticesinde, dün “korku endeksi” olarak bilinen S&P 500 Endeksi’ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi yaklaşık yüzde 12 artarak 26,4 seviyesine ulaştı. Dow Jones endeksi yüzde 0,84, S&P 500 endeksi yüzde 1,56 ve Nasdaq endeksi ise yüzde 2,15 değer kaybetti. ABD’de endeks vadeli kontratlar ise yeni güne hafif alımlarla başladı.
Cook’un yüksek değerlendirme konusundaki açıklamalarının ardından yarı iletken ve teknoloji hisselerinde gözlemlenen düşüş dikkat çekti.
Tahvil piyasalarında ise ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi düşüş trendini 5. işlem gününe taşımayı başardı. Önceki gün yüzde 4,17 seviyelerine kadar yükselen tahvil faizi, günü 4,10 seviyesinden kapattı. Bugün itibarıyla 10 yıllık tahvil faizi 4,09 seviyesinde dengelendi.
Dolar endeksi ise dün yüzde 0,1 azalarak 100,2 seviyesinden kapanırken, yeni işlem gününe yatay bir seyirle başladı.
Altın ons fiyatı, kâr realizasyonları ve Fed’in faiz indirimi beklentilerinin azalmasıyla birlikte yüzde 0,7 düşüşle 4 bin 50 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varili ise yüzde 0,9 azalışla 62 dolardan işlem buluyor.
Avrupa borsa endeksleri satıcılı başladı
Avrupa borsalarında çip üreticisi Nvidia’nın beklenenden iyi gelen finansal sonuçlarının etkisiyle pozitif bir seyir izlenirken, yeni günde Avrupa’da endeks vadeli kontratlar ABD tarafındaki olumsuz tabloyla satıcılı başladı.
Yeni işlem gününde Almanya’nın Frankfurt kentinde gerçekleşecek 35. Avrupa Bankacılık Kongresi yatırımcıların radarına girmiş durumda. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın burada yapacağı konuşma yakından takip edilecek.
Ayrıca, bölge genelinde açıklanacak imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de ekonomik durum hakkında bilgi vermesi bekleniyor.
Dün İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,62, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 ve Almanya’da DAX 40 yüzde 0,50 değer kazandı.
Asya borsalarında düşüşler gözlemleniyor
ABD’de artan risk algısı, Asya borsalarına da yansıdı ve bölge endekslerinde teknoloji sektörü merkezli bir satış baskısı oluştu.
Japonya’da Nikkei 225 endeksindeki yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest hisseleri yüzde 12,1, gelişmiş elektronik kablo ve ekipman üreticisi Furukawa Electric yüzde 11, yedek parça imalatçısı Tokyo Electron yüzde 7,3 ve yarı iletken ekipmanı üreten Lasertec hisseleri yüzde 5,3 değer kaybetti.
Güney Kore’deki Kospi endeksinde ise çip üreticisi SK Hynix hisseleri yüzde 8,8, Samsung Electronics ise yüzde 6 düşüşle işlemlerine devam ediyor.
Bu arada, Japonya hükümeti 21,3 trilyon yen değerindeki ekonomik teşvik paketini onayladı. Bu, yeni lider Takaiçi Sanae’nin genişleyici mali tedbirler alacağına yönelik ilk büyük adımı oldu.
Paket, Kovid-19 pandemi sürecinden bu yana en büyük teşviği temsil eden 17,7 trilyon yenlik genel hesap harcamalarını içerirken, 2,7 trilyon yenlik vergi indirimini de kapsıyor.
Takaiçi, ekonomik büyüme ile sürdürülebilir kamu finansmanına ulaşmanın mümkün olduğunu belirterek, vergi gelirleri yetersiz kalırsa bu paketin yeni tahvil ihracıyla finanse edilebileceğini ifade etti.
Japonya’da ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 3 oranında artış gösterirken, ekimdeki dış ticaret açığı ise 231,8 milyar yen ile beklentilerin altında gerçekleşti.
Açıklanan kasım ayı imalat sanayi PMI ise 48,8 ile bir önceki aya göre yükseldi ancak daralma işareti taşımaya devam etti.
Tüm bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2, Güney Kore’de Kospi yüzde 3,7, Hong Kong’da Hang Seng yüzde 1,6 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 değer kaybetti.
Borsa İstanbul yükselişle kapandı
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 artışla 10.979,73 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı Aralık vadeli kontratlar ise, önceki seans kapanışına göre yüzde 0,53 azalma gösterdi.
Dolar/TL, dünü 42,3700 seviyesinden kapatırken, yeni işlem gününde 42,4420 seviyesinde işlem görmekte. Bu, önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde.
Analistler, bugün yurtiçinde finansal hizmetler güven endeksi ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurtdışında ise ECB Başkanı Lagarde’ın konuşmasının yanı sıra yoğun bir veri gündeminin takip edileceğini bildirdi. Teknik olarak, BIST 100 endeksinde 11.000 ile 11.100 seviyeleri direnç, 10.900 ile 10.800 puanları ise destek konumunda bulunuyor.
