Teknoloji ve savunma sektöründeki hisse senetlerinde gözlemlenen artışlar, Federal Rezerv’in bağımsızlığına dair endişeleri ve jeopolitik riskleri telafi ediyor. Bugün ABD’de açıklanması beklenen enflasyon verisi, piyasa aktörlerinin odak noktasında bulunuyor.
Ülkede enflasyonun sabit kalmasının yanı sıra, çekirdek enflasyonda da küçük bir artış yaşanabileceği tahmin ediliyor. Açıklanacak verilerin, Fed’in uyguladığı politikalar üzerindeki öngörülere önemli bir değişiklik getirmesi beklenmiyor.
Yatırımcılar, ABD federal hükümetinin yeniden açılmasıyla birlikte verilerin açıklanması sonrası enflasyondaki trend konusunda ipuçları arayacak. Diğer taraftan, jeopolitik risklerin de piyasalar üzerindeki etkisi sürüyor.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile gerçekleştirdikleri ticarette yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceklerini duyurdu. Ülkede basında, Trump’ın Fed’in yeni başkan adayları arasında adı geçen BlackRock yöneticisi Rick Rieder ile mülakat yapacağına dair haberler yer aldı.
Trump, sosyal medya üzerinden ABD Yüksek Mahkemesi’nden beklenen gümrük vergileriyle ilgili kararına dikkat çekti. Mahkemenin aleyhte bir karar vermesi durumunda, ABD’nin geri ödemesi gereken tutarın yüz milyarlarca dolara ulaşabileceğini, bunun yanı sıra yatırımlarla birlikte bu tutarın trilyonları bulacağını vurguladı.
Fed’in bağımsızlığıyla ilgili endişeler de devam ediyor. Eski Fed başkanları, bankanın bağımsızlığının ekonomik performans açısından kritik olduğunu belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell’a iletilen “cezai soruşturmanın” bağımsızlığı zayıflatmak amacıyla yapılan bir girişim olduğunu ifade etti.
Powell’a yönelik bu soruşturmanın piyasalara etkisi sınırlı olsa da, 2026 yılı itibarıyla piyasalardaki temel temanın Bankanın bağımsızlığı olabileceği öngörülüyor.
Fed ile ilgili belirsizlikler nedeniyle Asya ve Avrupa’daki hisse senedi piyasalarının, ABD’ye kıyasla daha ucuz olmasının yatırımcılar tarafından ilgi çektiği düşünülüyor; bu durum, küresel piyasalardaki artışları desteklemeye devam ediyor.
Bu sırada ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, özellikle nadir toprak elementleri gibi kritik minerallerin tedarik zincirlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla bir maliye bakanları toplantısı düzenledi.
Bakanlıktan gelen açıklamada, toplantıya Avrupa Birliği, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Meksika, Güney Kore ve Birleşik Krallık’tan maliye bakanları seviyesindeki yetkililerin katıldığı belirtildi.
Görüşmeler sırasında, yetkililerin kritik minerallerin tedarik zincirlerindeki kırılganlıkların ele alınması gerektiği konusunda güçlü bir irade sergilediği bildirildi.
Medya ve eğlence şirketi Paramount, satın almak istediği Warner Bros. Discovery’ye (WBD) karşı hissedarların bilinçli kararlar verebilmesi için gerekli temel finansal bilgilerin açıklanması talebiyle dava açtı.
Tüm bu gelişmelerin ışığında, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 1 baz puan azalarak yüzde 4,18 seviyesine inerken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99 seviyesinde işlem görüyor. Jeopolitik gerginlikler nedeniyle altının ons fiyatı yüzde 0,1 artışla 4.598 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 63,8 dolardan işlem görmekte.
Alphabet’in piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaştı
New York borsasında dün pozitif bir hava hâkim oldu. Kurumsal tarafta, Trump’ın kredi kartı faiz oranlarına bir yıl boyunca yüzde 10 tavan getirme çağrısı, bazı banka hisselerinde satış baskısına neden oldu.
Wells Fargo ve Bank of America’nın hisseleri yüzde 1, JPMorganChase’in hisseleri yüzde 1,5, Citi’nin hisseleri yüzde 3 ve Capital One’ın hisseleri yüzde 6 civarında değer kaybetti.
Apple’ın hisseleri, yeni nesil yapay zeka altyapısının Google’ın Gemini modeli ve bulut teknolojisi temel alınarak geliştirileceğini açıklamasının ardından yüzde 0,3 yükseldi.
Bu haber sonrasında Google’ın üst kuruluşu Alphabet’in piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaşırken, şirketin hisseleri günü yüzde 1 artışla kapattı. Ayrıca, Nvidia ile Eli Lilly’nin ortak araştırma laboratuvarı için 5 yılda 1 milyar dolar harcama yapacağını duyurması dikkat çekti. Nvidia’nın hisseleri yatay bir seyir izlerken, Eli Lilly’nin hisseleri yüzde 1,6 değer kazandı.
Bu hafta, JPMorganChase, Bank of America, Morgan Stanley ve Goldman Sachs’ın bilanço açıklamaları da takip edilecek. Tüm bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,17, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 değer kazandı.
Dow Jones 49.633,35 puan, S&P 500 endeksi 6.986,33 puan ile rekor seviyeye ulaştı. ABD’de endeks vadeli kontratlar güne negatif bir seyirle başladı.
Avrupa borsaları olumlu yönde ilerliyor
Dün Avrupa borsalarında, teknoloji, sanayi ve bankacılık sektörlerindeki yükseliş öncülüğünde pozitif bir seyir gözlemlendi. Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında 17 Ocak’ta tarihli bir ticaret anlaşması imzalanacak.
Ayrıca, AB, Çin’den ithal edilen elektrikli otomobillere uyguladığı yüksek vergiler yerine, bu araçlara yönelik asgari satış fiyatı belirlenmesi için bir kılavuz hazırladı.
AB Komisyonu, Çin’den ithal edilen elektrikli otomobiller için fiyat taahhütü tekliflerinin sunulmasına dair hazırlanan kılavuz belgeleriyle ilgili açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, kılavuzun, AB’ye elektrikli otomobil ihraç eden Çinli üreticilere yönelik genel bir rehber niteliği taşıdığı ifade edildi. Minimum ithalat fiyatı, satış kanalları, karşılıklı tazminat mekanizmaları ve AB’de yapılabilecek yatırımlar gibi unsurların bu çerçevede ele alınabileceği belirtildi.
Makroekonomik verilere bakıldığında, Avro Bölgesi’nde yatırımcı güven endeksi yılın ilk ayında 4,4 puan artarak eksi 1,8 seviyesine ulaştı.
Tüm bu gelişmelerle İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,03 ve Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Fransa’da CAC 40 ise yüzde 0,04 geriledi.
Almanya’da DAX 40 endeksi 25.421,42 puanla rekor seviyeyi gördü. Avrupa’da, endeks vadeli kontratlar güne karışık bir seyirle başladı.
Japonya borsası erken seçim haberleriyle rekor kırdı
Asya borsalarında, Japonya’da erken seçim olacağı yönündeki haberler nedeniyle pozitif bir seyir hakim. Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae’nin Temsilciler Meclisi’ni feshetmeyi düşündüğü ve bu adımın şubatta erken seçime yol açabileceği gündeme geldi. Bu durum, Japonya’daki Nikkei 225 endeksinin 53.814,79 puan ile rekor kırmasına sebep oldu. Dolar/yen paritesi ise 158,9 ile Temmuz 2024’ten bu yana en yüksek seviyeyi test etti.
Takaiçi’nin hükümetin erken seçimle parlamento çoğunluğunu artırarak daha fazla teşvik harcaması yapabileceği öngörülüyor.
Artan mali harcama beklentileri, yatırımcıların şimdilik Çin ve Japonya arasındaki jeopolitik gerginliklerden kaynaklanan risklerin etkisini göz ardı etmelerine neden oldu.
Teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarında verimli artış beklentisi Asya’daki teknoloji firmalarına olumlu yansıdı ve Japonya’daki savunma hisselerinde de yükselişler görüldü.
Kawasaki Heavy’nin hisseleri yüzde 2,5, IHI’nın hisseleri ise yüzde 5’ten fazla arttı. Erken seçim haberleri mali politika endişelerini artırırken, Japonya’da 30 yıllık tahvil faizi yüzde 3,50 seviyesine yükseldi.
Tüm bu gelişmelere bağlı olarak kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,3, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 artış kaydederken, Güney Kore’de Kospi endeksi de 4.691,09 puanla rekor seviyeye ulaştı. Çin’de ise Şanghay bileşik endeksi yatay bir seyir izliyor.
Borsa yeni rekorlar kırdı
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,44 artışla 12.254,83 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 12.378,76 puana taşıdı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 artarak 13.952,00 puandan tamamlandı.
Dolar/TL, günü yatay seyirle 43,1112’den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 43,1530’dan işlem görüyor.
Analistler, yurt içinde ödemeler dengesi ve perakende satış verileri, yurt dışında ise ABD’deki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile konut satış verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Ayrıca, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey’in konuşması da dikkatle izlenecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 puanın direnç; 12.100 ve 12.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade ediyorlar.
Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının geçen yılın kasım ayında 3 milyar 107 milyon dolar açık vermesini öngörüyor.
Aynı ankete katılan ekonomistlerin 2026 yılına ilişkin cari denge beklentisi ise 26 milyar 520 milyon dolar açık olarak belirlenmiş durumda.
