ABD’den gelen ekonomik veriler ve ülke içindeki gelişmeler, global borsa piyasaları üzerinde etkisini sürdürüyor. Dün açıklanan enflasyon verileri, genel beklentilere uygun sonuçlar vermesine rağmen, hükümetin kapalı kaldığı dönemde yeterli ölçümleme yapılamadığına dair yorumlar, iyimserlikleri azalttı.
Çekirdek enflasyon, tahminlerin altında kalsa da yıllık bazda %2,6 seviyelerinde kalması, yatırımcıların fiyat istikrarının henüz sağlanamadığı yönündeki düşüncelerini pekiştirdi.
Enflasyon raporunda belirtilen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, geçen yıl ödenek kesintilerinin yaşandığı döneme denk geldiği için yer almadı.
ABD Başkanı Donald Trump, enflasyon verilerini “düşük” bulduğunu belirterek, Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz oranlarını “anlamlı bir şekilde” düşürmesi gerektiğini ifade etti.
Bu verilerin ışığında, Fed’in gelecekteki politika adımlarına ilişkin beklentilerde kısıtlı değişimler yaşandı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed’in bu ayki toplantısında faiz oranlarını sabit tutacağı öngörüsü güçlü bir şekilde devam ediyor. Aynı zamanda, yatırımcıların mart ve nisan aylarına dair beklentilerinin de bu duruşu desteklediği görülüyor.
– ABD’NİN İRAN’A OLASI MÜDAHALESİ GÜNDEMDE
Yatırımcıların ilgisini çeken jeopolitik gelişmeler arasında, ABD yönetiminin İran’daki olaylara karşı duruşu dikkat çekiyor. Başkan Trump, İran’daki protestolar sırasında hayatını kaybedenler hakkında bir değerlendirme toplantısı düzenleyeceğini ve ardından “bir karar vereceklerini” duyurdu.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ismini açıklamayan kaynaklardan edindiği bilgileri paylaşarak, Körfez ülkelerinin Trump yönetimini İran’a yönelik muhtemel bir saldırıdan vazgeçirmeye çalıştığını aktardı.
Bu kapsamda, Körfez ülkeleri, İran’a yönelik olası saldırıların Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol tankerlerinin seyrini etkilemesinden ve bölgede istikrarsızlıklara yol açmasından endişe ettiklerini bildirdi.
Diğer yandan, Dünya Bankası’nın yayınladığı yeni rapor, küresel ekonomik büyüme tahminlerini bu yıl için %2,4’ten %2,6’ya, gelecek yıl için ise %2,6’dan %2,7’ye yükseltti. ABD ekonomisinde bu yıla ilişkin büyüme beklentisi %1,6’dan %2,2’ye çıkarılırken, gelecek yıl için tahmin %1,9 olarak korundu.
Bu bilgiler ışığında, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi dünkü kapanışının 1 baz puan üzerinde %4,18 seviyesinde kalırken, dolar endeksi yatay bir seyirle 99,1 seviyesinde bulunuyor.
Artan jeopolitik gerilimler yatırımcıları güvenli liman varlıklarına yöneltirken, bu durum ons altın fiyatını yükseğe taşıdı. Altının ons fiyatı, yeni işlem gününde %1,1 artışla 4,639 dolardan işlem görüyor ve rekor seviyelere yakın seyrediyor.
Kıymetli metal gümüşte de benzer bir artış görüldü; gümüşün ons fiyatı, %5 artarak 91 doları aşarak yeni bir rekor kırdı ve son üç işlem gününde yükselişini sürdürdü.
Brent petrolün varil fiyatı ise %0,1 düşüşle 64,9 dolarda işlem görmekte.
– TRUMP’IN KREDİ KARTI FAİZLERİNE SINIR TEKLİFİ ÖNE ÇIKIYOR
Kurumsal tarafta, ABD’nin en büyük bankalarından JPMorgan Chase’in hisseleri, bilançosunda beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklamasına rağmen %4’ten fazla değer kaybetti. Analistler, Trump’ın kredi kartı faizlerine %10’luk üst sınır getirilmesini önermesinin, finans şirketlerinin karlılığını olumsuz etkileyebileceği yönündeki tahminlerin bu düşüşün nedenlerinden biri olduğunu belirtti.
Yatırımcılar, ABD’de büyük bankaların açıklayacağı bilançoları dikkatle takip ediyor. Bu doğrultuda, bugün Bank of America ve Wells Fargo’nun finansal sonuçları beklentiler arasında yer almakta.
Dün New York borsasında genel olarak olumsuz bir seyir izlendi. S&P 500 endeksi %0,19, Nasdaq endeksi %0,1 ve Dow Jones endeksi %0,8 değer kaybetti. ABD’de endeks vadeli kontratlar güne karışık bir seyirle başlayarak dikkat çekti.
– AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYREDİYOR
Avrupa borsalarında karışık bir seyir hakimken, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İran’daki jeopolitik gelişmeler yatırımcıların dikkati üzerinde duruyor. Birleşmiş Milletler (BM), İran’daki protestolarla ilgili artan dış askeri müdahale söylemlerine dair endişelerini dile getirdi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İran’daki olaylarla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump’ın İranlı protestoculara “gösterilere devam edin, yardım yolda” ifadesiyle ilgili bir soru üzerine, Dujarric, “Askeri söylemlerin artışı bizi endişelendiriyor.” dedi.
Öte yandan, Dünya Bankası, küresel ekonomik büyüme tahminlerini %2,4’ten %2,6’ya, gelecek yıl için de %2,6’dan %2,7’ye yükseltti. Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl için büyüme tahmini %0,8’den %0,9’a, gelecek yıl için ise %1’den %1,2’ye çıkarıldı.
Bu duruma paralel olarak, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi %0,45, Fransa’da CAC 40 endeksi %0,14 düşerken, Almanya DAX 40 endeksi ile İngiltere FTSE 100 endeksi yatay seyir izlemekte.
– ASYA BORSALARI POZİTİF SEYREDİYOR
Asya borsalarında ise Japonya’daki teşvik beklentileri ve Çin’de yapay zeka ile yarı iletken şirketlerinin öncülüğündeki yükselişlere bağlı olarak risk iştahı artmış durumda.
ABD yönetimi, Nvidia’nın H200 çipi ve muadilleri ile daha az gelişmiş yarı iletkenlerin Çin’e ihracatının belirli şartlar altında gerçekleştirilmesine yönelik düzenlemeler gerçekleştirdi. Bu gelişmeler, Çinli çip üreticisi hisselerinin yükselmesine yol açtı.
Çinli teknoloji firması Cambricon Technologies hisseleri %1,6, Çin’in en büyük yarı iletken üreticisi Uluslararası Yarı İletken İmalat Şirketi (SMIC) hisseleri ise %2,1 artış gösterdi.
Japonya’da erken seçim konusu gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Erken seçim olasılığına ilişkin haberler, Başbakan Takaichi Sanae’nin parlamentoda daha güçlü bir konum elde etmesi ve böylelikle hükümetinin daha fazla mali teşvik sağlayabileceği beklentisini artırdı.
Japonya’daki Nikkei 225 endeksi, 54.522 puan ile yeni bir rekor kırdı. Dolar/yen paritesi 159,5 ile Temmuz 2024’ten bu yana en yüksek seviyeyi test etti.
Analistler, Dolar/yen paritesinin 160 seviyesini aşması hâlinde müdahale ihtimalinin doğabileceğini iletti. Bu durumda, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faiz artırımı beklentilerinin nisan ayına kayabileceği öngörülüyor.
Bugün açıklanan verilere göre, Çin’de dış ticaret dengesi aralık ayında 808,8 milyar yuan (yaklaşık 114 milyar dolar) fazla verdi.
Bu gelişmeler doğrultusunda, kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi %1,4, Hong Kong’da Hang Seng endeksi %0,8, Güney Kore’de Kospi endeksi %0,3 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi %1,2 yükseliş kaydetti.
– BORSA GÜNÜ REKOR SEVİYEDEN TAMAMLADI
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, %1,07 değer kazanarak, 12.385,61 puan ile rekor seviyeden günü tamamladı. Endeks, en yüksek seviyesini 12.428,44 puana taşıdı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontratlar ise dünkü seans kapanışına göre %0,3 artışla 14.125,00 puandan tamamlandı.
Dolar/TL, dünü yükseliş eğiliminde 43,1530’dan kapatırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 43,1680’dan işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, ancak yurt dışında ABD’de Üretici Fiyat Endeksi ve cari işlemler dengesi gibi yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.600 puanın direnç, 12.300 ve 12.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.
PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER ŞÖYLE:
09.00 Japonya, aralık ayı yıllık makine siparişleri
15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları
16.30 ABD, kasım ayı Üretici Fiyat Endeksi
16.30 ABD, kasım ayı perakende satışlar
16.30 ABD, 3. çeyrek cari işlemler dengesi
18.00 ABD, aralık ayı ikinci el konut satışları
22.00 ABD, Fed’in Bej Kitap raporu
